2.01 - Witch Trial / \ Veszélyben a hármak ereje
A lányok már 1 éve boszorkányok, amit Phoebe meg akar ünnepelni. Prue hallani sem akar
az ötletről, mivel még mindig nem heverte ki Andy halálát. Piper mindent megtenne, hogy
megvásárolhassa a régi étterem helyét, ahol egy klubbot akar nyitni, még egy hitelezővel is majdnem lefekszik. A lányoknak ismét szembe kell nézniük a gonosszal is: egy Abraxasszal, ami egy dimenzió kapun át elragadja az Árnyak Könyvét, és visszafelé olvassa fel a varázsigéket, így minden a bűbájosok által megölt démon visszatér...

2.02 - Morality Bites / \ Utazás a jövőbe
Phoebe ráveszi Pruet és Pipert, hogy a varázserejüket használva leckéztessenek meg egy férfit, aki mindig a Halliwell ház elé piszkíttat a kutyájával. Ezt követően Phoebe látomást kap egy újságcikk hatására. A lány a saját, jövőbeli kivégzését látja. A lányok Leo titkos segítségével a jövőbe utaznak, ahol 3 három Halliwell nővér nem ápol jó viszony. Prue milliomos, Piper egyedül álló anya, Phoebe pedig a börtönben vár a kivégzésére, mivel bebizonyították róla, hogy boszorkány, a jövőben pedig ismét boszorkány üldözések folynak...

2.03 - The Painted World / \ A festmény fogságában
Egy warlock nő az aukciósházba visz egy fastményt, amin Prue felfedez egy mozgó pontot. Hamarosan kiderül, hogy a festménybe egy bo-szorkány hűtlen kedvesét zárta. Hamarosan a fest-mény magába szippantja Pruet és Pipert is, és Phoebere vár a feladat, hogy kiszabadítsa őket az életveszélyes festett kastélyből. Ebben segítségére lesz a zsenik igézete, amit munkaszerzés céljából szórt el. A dolgok nehezíti, hogy kiderül, a festmény legelső fogja, a férfi is egy warlock, mégpedig a nő szö-vetségese, akik meg akarják szerezni a Halliwell nővérek képes-ségeit...

2.04 - The Devil's Music / \ A sátán zenéje
A P3 a csőd szélén áll, ami nagyon aggasztja Pipert. A segítség a semmiből érkezik, ugyanis egy felkapott együttes a Dishwalla éppen ezt a klubbot szemelte ki magának a következő koncertjük helyszínéül. Dan unokahúga: Jenny mindent megtenne, hogy belóghassan a klubba. Azonban a lányok nem sejthetik, hogy Dishwalla nem csak a zenéjük miatt sikeres. A menedzserük alkút kötött egy démonnal, aki megadja nekik a sikereket, cserébe csak női rajongókat kér, akikből táplálkozhat. Ezúttal erre a célra Jennyt jelöli ki a menedzser...

2.05 - She's a Man, Baby a Man! / \ A bestia
Phoebe álmában kapcsolatba kerül egy démonnal: egy Succubusszal, aki férfiakat csábít el, majd öl meg. Prue elmond egy varázsigét, hogy amivel előcsalogathatják a Succubust, ennek mellékhatásaként férfiává változik. A lányok kapcsolatba lépnek egy társ közvetítő irodával, hogy a férfi
Pruet így hamarabb megtalálja a démon. Piper Dan videofilmjéből itt tudja meg, hogy a férfi szerelmes belé. Prue után csak úgy kapkodnak a nők, egymás után randizik velük a P3ban, amíg
meg nem jelenik a Succubus, akit sikerül legyőznie Pruenak azzal, hogy ellenáll vonzásának...

2.06 - The Old Black Magic / \ A varázspálca
Egy filmművészeti diákosokból álló csapat forgatás közben kiszabadítja Tuathat, a szívrabló boszorkányt sziklabörtönéből. Tuatha egyből varázspálcája keresésére indul. Leo tájékoztatja a nővéreket Tuatha szabadulásáról. A lányokra ezúttal az a feladat vár, hogy előbb találják meg a mágikus jogart,
egy a kiválasztottat (Joshuat), aki Tuatha melett egyedül képes uralni a jogar erejét. A lányok fel is keresik a nagy családból szármozó fiút, akiről kiderül, hogy igazi vesztes: bátyjai mindig ugratják és olcsó bűvésztrükkökkel próbálja szórakoztatni iskolatársait...

2.07 - They're Everywhere / \ A gondolatolvasás igézete
Phoebe egy kórházban dolgozik, mint önkéntes ápolónő. Itt ismeri meg a helyes Ericet. Prue és Piper attól félnek, hogy jelenlegi barátjaik esetleg démonok, ezért utána néznek az Árnyékok Könyvében, hogy létezik-e démon teszt. Démon tesztet ugyan nem találnak, de erre a célra a gondolatolvasás
igézetét vetik be. Phoebet rettentően bosszantja, hogy őt ebből is kihagyták, és ő így nem lát bele a nőérei gondolataiba, míg ők igen. Kiderül, hogy Ericet egy démon csoport öldözi, a "Gyűjtők" akik az
emberek tuádást lopják el, Eric márpedig megfejtette egy ősi írástábla titkát...

2.08 - P3 H2O / \ A múlt ismétli önmagát
A lányok meglátogatják annak a régi, nyári tábornak a helyszínét, ahol régen édesanyjuk rejtélyes módon meghalt. Ott találkoznak Sammel, aki édesanyjuk fényőrőzője volt, és aki szintén viszonyt folytatott védencével, mint Piper és Leo. A lányok végignéznek két erőszakos fulladást is. Ekkor tudják meg, hogy a tóban egy vízidémon lakik, ő végzett az édesanyjukkal is, amikor a nő a táborozókat akarta megmenteni tőle. Az újabb gyilkosságok és bosszúvágy csak mégjobban felcsigázza a lányokat, hogy elpusztítsák a vízidémont...

2.09 - Ms. Hallfire / \ A félelem ura visszatér
Egyik reggel egy bérgyilkos puskával támad a Halliwell lányokra. Prue telekinézis képessége megmenti őket, és végez a bérgyilkossal. A lányok csodálkoznak is, hogy mióta támadnak a démonok lőfegyverrel? Kiderül, hogy támadójuk ember volt. Prue átveszi a helyét, hogy így eljussanak a megbízójá-
hoz. Egy értekezleten Prue felfedezi, hogy képes asztál kivetítést alkalmazni. Prue Ms. Hellfirenek, a gyilkosnak kiadva magát találkozik egy bűnszervezet fejével Bane Jesuppal, és meg is hóbítja a férfit. Kiderül azonban, hogy nem Bane akarta őket eltenni lábalól, hanem a Barbas, aki vusszatért a halálból...

2.10 - Heartbreak city / \ Veszélyben Ámor
A gyűlölet démona: Drazi ellopja Kupidó szerelemktöő gyűrűjét, amit arra akar felhasználni, hogy szétrobbantsa a Kupidó által összehozott szerelmespárokat. Ebbe beletartozik a Jack-Prue és Dan-Piper szerelmespár is. Egyedül a magányos Phoebére nem hat Drazi mesterkedése, így a lány Kupidó segítségére siet, akitől megtudják, hogy Leot és Pipert nem ő hazta össze, azt a kapcsolatot maguknak köszönhették. Phoebe beleszeret Kupidóba, és úgy látszik a ezt a szerelem közvetítő is viszonozza. Végül a párokat ismét összeterelik, de nem mágia segítségével...

2.11 - Reckless Abandon / \ Gyereksírás
Phoebe látomásában megjelenik egy bosszú-szomlyas szellem, aki egy csecsemőt akar megölni. Hogy megvédhessék a kicsit Phoebe hazaviszi a gyereket a Halliwell házba. Hama-rosan kiderül, hogy a szellem sorra gyilkolta a fiúgyermek családjának férfi tagjait, a kérdést csak, hogy miért? A lányoknak gyorsan az ügy végére kell járniuk, hogyha meg akarják menteni a csöppséget a biztos haláltól, ezért
felkeresik egyik élő női rokonát. Jack mindenáron ráakarja venni Pruet, hogy utazzon el vele egy üzleti útra, Dan és Piper kapcsolat pedig kezd komolyra fordulni...

2.12 - Awakaned / \ A Halál küszöbén
Pipert egy gyógyíthatatlan, halálos betegség támadja meg. A nővérei elősször varázslattal mentik meg, de erre a betegség újabb áldo-zatokat szed, ezért Piper kérésére visszafordítják a mágiát. Piper már majdnem meghal, amikor Leo felrúgva a fényőri szabályokat megmenti a lány életét. Ezért a férfit felmentik fényőri feladatai elől, vagyis halandóvá lesz. Nem ő az egyetlen aki ígyjár, Pruet is kirúgják
a Bucklandból, és valószínűleg nem csak az ottani munkájának, de Jackkel való kapcsolatának is a végét jelenti...

2.13 - Animal Pragmatism / \ Állati ösztönök
Phoebe újra visszaül az iskolapadban, és amikor egy egyetemi előadás közben meghallja, hogy a hátamögött ülőek boszorkányságról beszélnek, kijavítja nekik az egyik buta varázskönyvben talált igézetet igazira. Phoebe diktafonra rögzített varázsigéjével a 3 egyetemiste lány 24 órára férfivá változtat egy
disznót, egy kígyót és egy nyulat. Az újdonsült embereknek azonban semmi kedvük nincs romantikázni, inkább ártatlan egyetemi hallgatókat gyilkonak, és lassan a Halliwell lányokat is célba veszik, amikor az egyik lány elkotyogja nekik, hogy csak Phoebe segítségével maradhatnak emberek...

2.14 - Pardon My Past / \ Kísért a múlt
Phoebet régi élete kínozza, ezért varázslattal visszatér oda, kiderül, hogy az 1920' - as években ő egy gonosz boaszorkány volt és egy Anton nevű warlock vette rá, hogy támadjon saját unokatestvéreire: Prue előző életére, és Piper előző életére, aki egyben Penny édesanyja. Kiderül, hogy Phoebe jelenbeli énjét az az átok súlytja, amit előző életében Prue és Piper szórtak rá, hogy segítségével megöljék
akkori és összes többi életét. Az átok alól csak egy mágikus nyakék mentheti fel, amire azonban a múltbeli Phoebe is vadászik, és ő is visszatér as jelenbe...

2.15 - Give me a sign / \ Küldj egy jelet!
Phoebe mágiával kér jeleket a sorstól, hogy Piper Dant vagy Leot válasza-e. Bane Jesup a bűnöző,
aki korábban szerelemre lobbant Prueval meg-szökik a börtönből, de nem lehet nyugta, ugyanis nem csak a rendőrség, de egy Litvack nevű dé-mon is üldözi és ez sokkal jobban aggasztja őt. Elrabolja Pruet, akitől azt kéri, hogy segítsen neki. Prue asztrális alakban üzen hugainak, hogy ne keressék, mert nincs semmi baja. Végül Phoebe és Piper mégis megkeresik és megmentik Banet, akit ugyan ismét letartóztatnak a rendőrök. Pipernek sikerült döntenie Leo és Dan között...

2.16 - Murphy's Luck / \ Murphy törvénye
Prue miután a Bucklandből távoznia kelett fotósként helyezkedik el egy lap szerkesz-tőségében. Feladata, hogy fotót készítsen San Francisco legszerencsétlenebb nőjéről. Prue fel is keresi aki éppen ön-gyilkosságot próbál megkí-sérelni. Hamarosan kiderül, hogy minden sze-rencsétlenségről, ami a nővel történt egy árnyőr tehet. Az árny őr most Pruera veti ki a hálóját, előidéz egy olyan helyzetet, amikor
Prue akaratán kívül egy gördeszkás fiút egy kocsi elé irányít tele-kinetikus képességével. Már Prue sincs messze az öngyilkosságtól, szerencsére Leo, aki újra fényőrré lett megmenti...

2.17 - How To Make a Quilt Out Of Americans / A hiúság démona
Gail néni, a nagyi régi jó barátnője meglátogatja a lányokat, a nő, aki tud a lányok képességéről elhívja őket, hogy segítsenek neki egy ügyben. Gail azonban, amikor a lányok nálla vannak titokban megitat velük egy varázsitalt, ami megfosztja őket az erejüktől. Gail néni és barátnői a hármak ere-
jét Crytonnak, egy démonnak adják, aki így visszatérhet a földre, s aki azt ígérte az öregasszonyoknak, hogy fiatallá teszi őket, de hazudott. Gail néni két barátnőjét megöli, Gailt fiatallá teszi, de csak
addig amíg felhasználja őt a tervéhez. A lányok képességek nélküli veszik fel a harcot Crytonnal...

2.18 - Chick Flick / \ Csak illúzió
Egy illúzió démon azzal rémisztgeti San Francisco lakosságát, hogy horror filmek rémeit hívja életre
a celluloidról vetítés közben. Egy alkalommal viszont Phoebe kedvenc filmhősét hívja életre: Billyt, aki annak ellenére is nagyon vonzónak tűnik Phoebe szemében, fogy fekete-fehér. A démon ki akarja köszöbülni a csorbát egy profi bérgyilkost és egy késes hullát küld a bűbájosak nyomába. A lányoknak azonban Billy és Leo segítségével sikerül legyőzniük a rémségeket a mozivásznon és a saját csapdájába csalni a démont, habár majdnem ők is a filmszallagon ragadnak...

2.19 - Ex Libris / Ex Libris
Dan visszaakarja szerezni Pipert, ezért elkezd nyomozni Leo múltja után s megtudja, hogy a férfi nős. Ezt azonnal el is újságolja Pipernek. Phoebe egyik egyetemi barátnője Charlene szak-dolgozatában bizonyítani akarja a démonok létezését, ezért egy Libris démon megöli. Charlene szellemként tér vissza, és észre sem veszi, hogy meghalt, azonban csak Phoebe látja. Prue egy meggyilkolt lány apjának akar
segíteni bizonyítékot szerezni az egyértelmű gyilkos ellen. Charlene segít neki, végül a férfi mindent bevall. Piper találkozik Leo feleségével, aki egy nyugdíjas néni, aki úgy tudja Leo meghalt a háborúban...

2.20 - Stral Monkey / \ Asztrálmajom
Dr. Williamson Piper orvosa a nő rejtélyes betegsége óta kutatja, hogyan gyógyulhatott fel Piper a halálos kórból. Majmoknak adja be a Halliwell lányok vérét, így azok megkapják a lányok képességeit. Dr. Williamson többször is kapcsolatba próbál lépni Piperrel, de a lány nem válaszol a telefonokra. Végül az egyik majom asztrál formában jelenik meg a Halliwell házban, így a lányok még is felkeresik Dr. Williamsont, aki addigra magának is beadta a lányok vérét, így minden képességükkel rendelkezik. Azonban a nagy hatalom lassan tönkreteszi az egészséget, de a doktor nem kér a lányok segítsé-géből, sőtt...

2.21 - Apocalypse, Not / \ Az apokalipszis lovasai
A lányok találkoznak a nagy fenyegetést jelentő Apokalipszis lovasaival. A lányok egy varázs-igével próbálják elpusztítani őket, de ezzel egy időben a gonosz férfiak is mormolnak egy varázsigét. Ekkor egy különös jelenség kísére-
tében a három férfi és Prue felszívódik. A lovasok és a Halliwell nővérek eggyességre lépnek, hogy megtalálják társaikat. Ekközben a lovasok arra pályáznak, hogy a világban a rossz dologok az Apokalipszis eljöveteléig elérjék azt a szintet, amikor a világ megsemmisül. A lányok nem tudnak mindenre egyszerre figyelni, választaniuk kell: Prue vagy a világ...

2.22 - Be Careful What You Witch For / \ Vigyázz, mit kívánsz!
A démonok rájönnek, hogyha nem sikerül megfélemlíteni a Halliwell nővéreket, akkor esetleg azzal érhetnek célt, ha teljesítik a kívánságaikat, ezért egy dzsint küldenek a bűbájosak nyakára. A lányok elősször óckodnak a dzsin ajánlata ellen, de a dzsin fondorlatos. Kiszedi Prueból, hogy élete első nagy szerelme után nem sikerült újra igatzán szerelembe esnie, ebből a dzsin azt ötli ki, hogy Pruet újra egy erőtlen 17 éves tinédzserré változtatja, Piper azt szeretné, ha Dan túltenné magát a szakításukon, így a férfi vénemberré változik, Phoebe pedig aktív erőt kap. A kívánságok tényleg veszélyessé vállnak...