3.01 - The Honeymoon's Over / \ Az államügyész
Phoebe és Prue aggódnak, hogy Piper talán már sohasem tér vissza az égiektől, de nekik is akad
más dolguk is. Megmentik Cole Turner, a kerületi államügyés életét egy démon támadás során. A
démon egy kést repít Phoebe felé, s amikor Phoebe felugrik, hogy kitérjen az útjából ráébred, hogy képes levitálni, vagyis a lebegni a levegőben. Prue telekinézissel a támadó homlokára irányítja a kést, így lehet megölni az ilyen fajta démo-nokat. Piper visszatér az égiektől, és nem is tudja, hogy 3 hónapig tartózkodott nálluk. Leo megkéri Piper kezét...

3.02 - Magic Hour / \ Napfogyatkozás
Piper izgatottan készül az esküvőjére, miközben a Halliwell nővérek szemtanúi lesznek ahogy egy
bagoly átváltozik férfivá. Kiderül, hogy a Chris-tophert a szerelme barátja, egy mágus átkozta el, úgy, hogy a férfinak napkeltétől napnyugtáig bagolynak, szerelmének: Brookenak napkeltétől napnyugtáig farkasnak kell lennie. A lányok megfogadják, hogy se-gítenek a szerelmeseknek megtörni az átkot, e ez sikerül is nekik. Pipert és Leot a lányok nagymamája készül összeadni, de a meny-
nyegző híréről Cole tudomást szerez, amit továbbítja a tanácsnak, akik megakadájozzák azt...

3.03 - Once Upon a Time / \ Egyszer volt, hol nem volt...
Piper teljesen összetörik, amiért a tanács elvá-lasztotta tőle Leot. Phoebe találkozik egy kis-lánnyal, aki Pipacsot, egy tündérhercegnőt próbál meg elrelyteni a trollok elől, nem sok sikerrel. A bűbájosak kezdetben nem tudnak neki segíteni, mert a tündéreket és a trollokat nem láthatják a felnőttek, ezért Kate tündérpor segítségével visszaadja a lányoknak gyermekkori világszemléletüket. Piper nem akar segíteni megmenteni Pipacsot és Katet, de amikor a trollok rá is rátörnek hajlandó segíteni. Cole eközben minden erejével az Árnyak Könyyének megszerzésére koncentrál...

3.04 - All Halliwell's Eve / \ Minden boszorkány éjszakája
Halloween éjszakáján a Halliwell lányok is álruhába bújnak, de szórakozásuk csak addig tart, amíg amíg el nem ragadja őket egy időkapu. Ekkor a lányok visszatérnek az 1700' - as évbek-be, Virginia államba, ahol boszorkány üldözések folynak. Egy olyan boszorkány csapat hívta őket segítségül, akik egy a lányokétől teljesen eltérő mágiát használnak. Azzal a feladattal bízzák meg a bűbájosokat, hogy segítsenek világrahozni a várva várt boszorkányt: Melinda Warrent. Ekközben a jelenben Leo
és Darrly a visszatért Grimlockokkal harcolnak...

3.05 - Sight Unseen / \ Démonok és emberek
Prue, amikor hazatér nyitva találja a Halliwell ház bejárati ajtaják, és valaki rá is támad. Szerncsé-sen megmenekül azonban nyomozni kezd, hogy ki állhat a támadás mögött. Kideríti, hogy egy démon, akit szintén az Ördögi Hármas küldött, láthatatlan és Troxa a neve. Cole a lányok segítségére siet, de
ezzel csak ő is kihívja maga ellen Troxa haragját. Prue végül elfogja a démont, és megpróbálja kifaggatni, de nem sikerül neki, mert a démoni Hármas előbb végez Troxával. Végül Pruera még Piper P3 -
beli alkalmazottja: Abbey is rátámad. Az indok: féltékenység...

3.06 - Primose Emphat / \ Az érző
Prue egyelőre minden igyekezete ellenére képtelen telekinézist alkalmazni az asztrál testében. Egy életveszélyes, omladozó házat készülnek lebontani San Franciscoban, azonban egy férfi nem hajlandó elhagyni az épületet. Prue bemegy hozzá, és kiderül, hogy a férfit egy démon azzal büntette, hogy empatikus képességgel ruházta fel, így érzi az emberek fájdalmait és hallja a gondolataikat is. Prue meg-
próbálja varázslattal megszabadítani a férfit az erejétől, de az átszáll Pruera. A lányt majdnem kikészítik az embereket érzelmei...

3.07 - Power Outage / \ Testvérviszály
Cole rájön, hogyha összeugrasztja a lányokat, akkor a hármak ereje felbomlik, és így könnyedén megszerezheti az Árnyak Könyvét, ezért egy olyan démont szabadít a Halliwell nővérekre, amitől mindannyian kimondják, amit gondolnak. Ez egy óriási vitához vezet a lányok között, ezután Phoebe elviharzik a házból, és Colehoz megy, aki majdnem megöli, de végül emberi énje megállítja ebben. A hármak ereje újra eggyesül, s a lányok megszereznek egy húsdarabot Belthazorból, amit egy főzetben használnak fel. Cole dühében meg-öli az Ördögi Hármast, ezzel tudata alatt segítve a bűbájosoknak...

3.08 - Sleuthing With The Enemy / \ Belthazor
Amikor Phoebe meglátogatja Colet észreveszi, hogy a férfi súlyosan megsérült, ezért odahívja Leot, és arra kéri, hogy gyógyítsa meg szerelmét. Leo elősször nem akar segíteni Coleon, de végül megis megpróbálja, viszont nem sikerül teljesen meggyógyítania. Ez csak démonokkal fordulhat elő, ezért ráébred-nek, hogy Cole nem más, mint Belthazor. Colet a démonok is üldö-zik, a temetőbe menekül, ahová a bűbájosak is megérkeznek, hogy elpusztítsák. Phoebe talál rá Colera, de a férfi lebeszéli tervéről,
úgyhogy a lány életben hagyja őt, de testvéreinek azt hazudja, hogy megölte Belthazort...

3.09 - Coyote Piper / \ A palackba  zárt szellem
Közeleg Piper érettségi találkozója, amitől egy kicsit szorong a lány, ugyanis a középiskolában nem volt túl népszerű, ezért fék, hogy volt osz-tálytársai lenézően bánnak majd vele. Terra, a test nélküli lélkedémon megszáll egy ártatlant, elviteti magát a P3-ba, majd megöli a férfit. Ott átköltözik Piper testébe, kiűzve onnan Piper lelkét. Pipernek nem sok ideje van hátra, ugyanis ha egy bizonyos időn belül nem jut vissza saját testébe meghal. Terra Piperként jót mulat a P3-ban rendezett mulattaságon, azonban Phoebe és Prue rájönnek a csalásra...

3.10 - We All Scream For Ice Cream / \ Ha eljő a jégkrémes
Prue nem bír kiverni a fejéből egy különös dal-lamot, emlékszik rá, hogy hallotta már valamikor régen, de nem tudja beazonosítani, és a test-véreinek sem rémlik semmi. Később rájön, hogy a dallam gazdája egy jégkrémes kocsi, és ész-reveszi, amint a kocsi beszippant egy kislányt. Prue rájön, hogy gyermekkorában őt is elnyelte a jégkrémes kocsi, és édesapja mentette ki onnan, így ő és Phoebe is elindulnak, hogy megmentsék a gyerekeket. Sikeresen teljesítik is a küldetésüket, de a sokk csak ekkor következik. Ugyanis a jégkrémes kocsi nem gyerekeket, hanem veszélyes gyerekdémonokat gyűjtött...

3.11 - Blinded By The Whitelighter / \ fényőrzők klubja
A lányoknak ezúttal Eamessel kell megküzdeniük, a démonnal, aki jó boszorkányok öl meg azzal a céllal, hogy megszerezze a képességeiket. A lá-nyok új fényőrzőt is kapnak Natalie személyében, aki nagyon kemény kezúen bánik velük és közel-harcot oktat nekik. Phoebe színt vall Leo előtt, elmondja a férfinak, hogy nem ölte meg Colet. Eames csaddát állít Natalienak, majd megöli és ellopja tőle a teleportálás képességét, hogy megölhesse az égieket. Eames felteleportál az égiek "városába", ahol azonban más a bűbájosok várják. Piper és Leo engedélyt kapnak, hogy összeházasodhassanak...

3.12 - Wrestling With Demons / \ Modern Faustok
Újabban nagyon sok rejtélyes gyilkosság történik San Franciscoban, ezért a Halliwell nővérek elkezdenek nyomozni. Kiderül, hogy az elkövetők megrendelésre dolgozó frissen képzett démonok, akik azelőtt emberek voltak. Sőtt, Prue még egy ismerőst is talál közöttük: Tomot, akivel régen eggyütt jártak.
Prue elhatározza, hogy megmenti a fiút. Kiderül, hogy a démonok egy bizonyos Mr. Kellmannal kötöttek Fausti szerződést, hogy démonok lehessenek. A lányok is szerződnek, s így egy ringben harcolhatnak meg Tom szabadságáért...

3.13 - Bridge and Gloom / \ Menyasszony, vőlegény
Cole egy filmen keresztül üzen Phoebenek. Piper az esküvőjét szervezgeti, ekközben alakváltó démonok mesterkednek körülöttük, megszerzik Prue rúzsát és az egyikük Phoebevel randizik. A démonok végül elérik céljukat, sikerül gonosszá változtatniuk a Halliwelleket és az Árnyak Könyvét is. Piper és
Phoebe démoni képességeiket bevetve kutatnak az elrabolt Prue után, akit egy démon menyasszonyának jelölt meg. Végül a lányok végeznek a démonokkal, így újra jókká változnak, Phoebe pedig köszönettel tartozik Colenak az ebben való szerepéért...

3.14 - The Good, The Bad And The Cursed / \ Feltámad a vadnyugat
Phoebe meglepődik, amikor Victor, az édesapja kiviszi egy régi, kihalt vadnyugati vársokába. Kiderül, hogy Victor csak arra akarta felhasználni Phoebet, hogy a lány látomást kapjon arról, hogy érdemes-e pénzt fektetni az ottani földbe. Ehe-lyett azonban Phoebe találkozik ott két szellemmel: egy cowboyé-val, és egy indiánéval. A cowboy lelölvi az indiánt, aki lévén, hogy ugyanolyan képességgel rendelkezik, mint Phoebe kaopcsolatba kerül a lánnyal, így ő is haldoklik. Pruera és Colera, hogy megment-sék a vadnyugati hőst, és Phoebet...

 3.15 - Just Harried / \ Az esküvő
Prue álmaiban egy motoros férfival találkozgat, aki melett kiélheti eltitkolt vágyait. Kiderül azon-ban, hogy a találkák nem Prue álmaiban törté-ntek, hanem asztrális síkokon. Az egyik ilyen alkalommal a motoros (T.J.) megöl egy férfit, aki így a valósgában is meghal, a rendőrség viszont Pruet gyanúsítja a gyilkossággal. A lányok megtiltják Pruenak, hogy elaludjon, mert ilyenkor utazgat az asztrális síkon. Elérkezik Leo és Piper esküvőjének ideje, ám a koszorúslány Prue elszenderül, s ekkor egy motorron megjelenik T.J., hogy elvigye, ezzel veszé-lyeztetve az esküvőt...

3.16 - Death Takes a Halliwell / \ Elragad a halál
Cole házvezetőnőjét brutálisan kivégzik. Mivel Colenak a démonok miatt bújkálnia kell, az embe-rek világában is, ezért a rendőrség Phoeben keresztül akar eljutni hozzá. Egy nyo-mozó mindenhová követi Phoebet, és ki is fag-gatja, azonban érzi, hogy a lány nem mond igazat. Prueban még mindig él a fájdalom, mert elvesztette édesanyját. Ez azért van így, mert a lány nem tudta rendesen meggyászolni, ezért megjelenik előtte a Halál angyala, hogy ráébressze a halál nem egyenlő a gonoszszal. Prue megtanul gyászolni, és nem ment meg egy ártat-lant, mert tudja, a férfinak lejárt az ideje...

3.17 - Pre-Witched / \ Boldog békeidők
A lányok élete békésnek tűnik. Felbukkan ugyan egy warlock, de a démon nem akarja bántani őket, sőtt éppen arra kéri a Halliwelleket, hogy végezzenek vele. A lányok végül belemennek a dologba, de a démon többszöri "megölés" után sem akar meghalni. Mint kiderül a warlock 9 élettel rendelkelkezik, és amikor a Halliwell bostzorkányok egyszer megölik, a következő újholdik halhatatlan marad...

3.18 - Sin francisco / \ Bűnös város
Egy démon, hogy lelkeket szerezzen a forrásnak, 7 személybe költözteti a 7 főbűnt. Prue és Phoebe
séta közben találkoznak egy démonnal, és egy egy másik személlyel, aki mohóságából adódóan meg akar szerezni egy ládikát a démontól, de vé-gül meghal. A dobozt a Halliwell lányok viszik haza. Kiderül, hogy a ládika a 7 főbűnt tartaslmazza. A bűbájosok-nak is kijut a bűnből: Prueba a kevélység, Piperbe a falánkság, Phoebebe a bujaság, a mindig szorgos Leoba pedig a lustaság köl-tözik. A bűnök kiütnek hordozóikon, Piper és Leo lazsál és fal, Prue és Phoebe pedig lázadoznak...

3.19 - The Demon Who Come In From The Cold / \ A testvériség
Phoebe és Cole a szerelmesek életét éli. Sétálgatnak a városban, amikor megjelenik egy démon, aki a sikátorba ráncigál és megöl egy embert a testvériség nevében. Phoebe segíteni akar, de elkésik, Colet nem igazán érdekli a téma. Később, amikor Phoebe kifaggatja témával kapcsolatban Cole bevallja, hogy a testvériség egy démoni kör, aminek ő is a tagja. A testvériség tagjai meg akarnak szerezni egy hírközlő társaságot, úgy, hogy megölik annak a fejét, hogy egy démon megkaphassa a férfi személyazonosságát. Cole egy másik dimenzióban ragad...

3.20 - Exit Strategy / \ Nincs kiút
A démonok érzik, hogy Cole egyre kevesebbet teljesít azóta, hogy Phoebevel jár, ezért, hogy elszakítsák a lánytól egyre több feladattal bízzák meg Belthazort. A démon egyik áldozatával Phoebe szeme láttára végez. Prue, Phoebe és Cole két amulatt után kiutat, amket ha egyesítenek, a viselőjük legyőzhetetlen lesz. Piper éppen a nászútját tervezgeti Leoval, amikor felfedezi új aktív erejét a rob-
banátst. Sajnos nem tudja rendeltetés szertűen irányítani azt, ezért úgy dönt, hogy amíg veszélyt jelenet az emberekre a pincében húzza meg magát...

3.21 - Look Who's Braking / \ A Banshee
San Franciscoban feltűnik egy Banshee, ami egy olyan démon, aki a hangja segítségével gyilkol azért, hogy az emberek életenergiájából táplál-kozhasson. A lányok a Banshee kutatására indulnak, de ez elég nehéz feladat, lévén, hogy a Banshee sikító hangját csak a kutyák hallhatják. Prue varázslattal akarja meghallani a Banshee hangját, de ennek mellékhatásaként kutyává változik. A lányok szemtől szemben
találják magukat a Bansheevel, aki rásikít Phoebere, amitől a lány is Bansheevé változik. Pipernek ésLeonak így Phoebet is meg kell állítaniuk, met ha végez 1 emberrel, akkor már soha sem változhat vissza...

3.22 - All Hell Breaks Loose / \ A vég
A Halliwell lányok meg akarnak menteni egy orvost, akire a Forrás bérgyilkosa: Shax vadászik. Miközben Piper és Prue az utcán harcol Shaxszal egy egy tévériporter lefilmezi őket, az anyag pedig élőben megy a tévében. Erre az újságírók megrohamozzák a Halliwell házat. Phoebe, Cole és Leo az alvilágba  mennek, hogy rávegyék a For-rást, hogy forgassa vissza az időt, így a boszorkány és démon világ nem bukik le. Egy elmeháborodott nő, aki boszorkánynak hiszi ma-gát megsértődik, amikor Prue telekinézissel kidobja a Halliwell ház-ból, rálő Piperrel aki meghal, de az idő visszafordul, Phoebe és Leo viszont az alvilágban maradnak. A visszapörgetett időben a Shax ismét ellátogat a Halliwell házba, megöli az orvost, Pruet és Pipert átdobja a falon, nincs Leo, aki meggyógyítsa őket, így Prue belehal sérüléseibe....