tenger hívó szava 1-2.
Piper és Leo nagy izgalommal várják első gyer-meküket. Mylie egy szőke lány éppen a szerel-mével szeretne találkozni, mielőtt a férfi elhagyja San Franciscot, amikor esni kezd az eső. A lány egy sellő, tehát ha a testét víz éri, átváltozik, ezért gyorsan menedéket keres. A Mylie felkeresi a bűbájosokat,
hogy az ő segítségüket kérje, de ekkor víz éri a testét, amitől azon-nal sellővé változik. Kiderül, hogy egy Necron nevű démon megbí-zásából egy gonosz boszorkány üldözi a lányt, ugyanis Necron a sellők életenergiájából táplálkozik. Phoebe egy varázsigével akar segíteni a lányon, de a mágia a rosszul sül el, így Phoebe is sellővé változik. Nővérei elviszik őt a tengerhez, miközben Leo és Paige
azon agyalnak, hogy hogyan menthetnék meg a Necron karmai közé került Myliet. Végül Paige és Leo a boszorkány vízalatti barlangjába orbolnak és megmentik Myliet, aki emberré változik. Phoebe örökre sellő akar maradni, és az óceánba költözik, ahol csak addig felhőtlen az élete, amíg össze nem találkozik Necronnal. Necron el akarja rabolni Phoebet, akit a nővei  vettek oltalmukba, azonban "csak" Pipert sikerül elragadnia. Phoebe Cole hatására visszaváltozik emberré, majd a Paigevel és Leoval elindul, hogy megmentsék Pipert...

5.03 - Happily Ever After / \ Tündérmese
Titokban minden meselény létezik, és őket a Népmesék őrzője tartja kordában. Azonban a Hófehérkéből ismert varázstükör eltörik, és kiszabadul belőle egy gonosz boszorkány, aki nem a legszebb, hanem a leghatalmasabb akar lenni a világon, amihez előbb el kell távolítania a bűbájosokat az élők sorából, ezért rájuk zúdítja a mesék hatalmát: Phoebe Hamupipőke cipója a saját útját járja, nem lehet neki pa-rancsolni, Paige Hófehérke almamérgezést kap, Piper Piroska pedig mit sem sejt arról, hogy a megidézett nagymamája frakasnak kép-zeli magát, és meg akarja enni...

5.04 - Siren Song / \ Szirénének
Egy szirán garázdálkodik szabadon San Fran-ciscoban. A szirén egy olyan női démon, aki elcsábítja a nős férfiakat, majd megöli őket és feleségeiket. Phoebe közli Colelal, hogy már nem szereti, de a férfi ezt nem tudja elfogadni, min-dent bevet, hogy bebizonyítsa szerelmének: a kedvéért megváltozott. Kimenti a szirén egyik áldozatát egy égő házból, de Phoebet ez sem hatja meg. Piper gyermeke meg akarja mutatni veszekedő szüleinek, hogy egyikük sincs könnyű helyzet-ben, ezért kicseréli szülei szerepkörét, így Piper és Leo megértőb-bek tudnak lenni egymással...

5.05 - Magic Wears A Mask / \ Szuperhős boszorkák
Egy boszorkány fiú azzal a képességgel rendel-ekezik, hogy életre tud hívni élettelen dolgokat, emellé pedig páratlan kézügyesség dukál. Így egy démon őt használja fel, hogy erősebbé vál-ljon. Megrajzoltatja magát a fiúval, mint szuper-hőst, így valóban azzá válik és megtámadja a bűbájosokat. Persze a fiú rájön, hogy mekkora hibát is követett el, ezért hamarosan a Halliwell lányokat is szuperhős ruhába bújtatja, így a lányok hatéko-nyabban tudnak szembeszállni a gonosszal. Ezzel azonban a fiú magára vonja a démon haragját...

5.06 - The Eyes Have It / \ A szem
Phoebe már régóta egy látomást sem kapott, e-zért aggódni kezd. Egy cigányasszony segítségé-vel kiderül, hogy a lány hajszolt életmódja telep-szik rá mágikus feléle. Teresa, a cigány jósnő el-fogja Phoebe egyik látomását, amiben a saját halálát látja, ezért segítségül akarja hívni egyik rokonát: Lydiat, azonban a lány nem akar neki segíteni, ugyanis ő munkájából adódóan már csak az orvosok gyógyításában hisz. Piper és Leo azon vitatkoznak, hogy Piper a Halliwell házban, vagy egy kórházban hozza-e világra gyermekét...

5.07 - Symphathy For The Demon / \ Mentsük meg a démont
Phoebe elviszi a válási papírokat Colenak, és azt mondja neki, hogy a férfi mindig is gonosz volt és
már az is marad. Erre Cole megtámadja őt, mint kiderül egy különös hang, amit csak ő hall játsza-
dozott vele. Paige ekközben egy olyan varázsigé-vel kísérletezik, amit Prue adott hozzá az Árnyékok Könyvéhez, ez-zel akarja magának bizonyítani, hogy van olyan jó boszorkány, mint Prue volt. Hamarosan kiderül, hogy a visszatért Barbas szórakozott Colelal, és a démon nem áll meg a férfi kísértésénél, a lányokat is újra célba veszi...

5.08 - A Witch In Time / \ Időutazók
Phoebe Cole után újra radizik, euúttal egy Miles nevű férfival. Azonban ez a randi sem sikerül jó,
mert a lány látomást kap partnere haláláról, de szerencsére megakadályozza azt. Azonban Miles
nem Phoebe miatt halt volna meg, hanem azért mert ez a sors volt neki megírva, ezért egy Bac-
cara nevű démon jön vissza a jövőből, ugyanis Phoebe a jövőben már a halál több nemétől is megmentette Milest, pedig ilyet nem le-het csinálni. A démon közli Colelal, hogy a dolgok rendezése érde-kében Phoebevel is végezniük kell...

5.09 - Sam I Am / \ Nevem Sam
Paige megkapja élete első fényőri küldetését, egy Sem nevű embert kell megvédeni, akiről ő ek-
kor még nem tudja, hogy valójában az édesapja, nővérei azonban tudnak a dologról. Sam nem egy
könnyű eset, sem viselkedését tekintve, sem azt, hogy bújkálnia kell a démonok elől. Cole egy
árnyőrt üszik a lányokra, aki Paige re jelent nagy veszélyt. Piperről kiderül, hogy amíg a gyermekével várandós sebezhetetlen. A bűbá-josak elkészítik a Cole elleni főzetet, de végül Phoebe kérésére
nem használják. Paige meg tudja az igazságot Samről...

5.10 - The Mummy's Thumb / \ A múmia
Phoebe áldozatul esik egy Jeric nevű démonnak, aki halott, mumifikált szerelmét szeretné fel-élesztteni úgy, hogy boszorkányokat kap el, majd beléjük költözteti a nő szellemét. Tehát Phoebe szellemet cserél a múmiával, azonban ezt Cole nem hagyhatja annyiban. Alkut ajánl a démon-nak, hogyha elengedi Phoebet, hoz neki egy másik bűbájost. Ter-mészetesen ezzel Paigre céloz, hiszen őt gyűlöli, mert ő ébredt rá annak idején elősször, hogy a férfi még mindig gonosz. Végül Piper választás elékerül: kit mentsen meg? Phoebet választja, de megta-lálja a módját Paige felszabadításának is...

5.11 - The Importance Of Beeing Phoebe / \ Phoebe, az elérhetetlen
Cole bosszút akar állni a nővéreken, amiért Phoebe nem szereti őt. Elintézi, hogy egy nő beperelje a lányt, mert szerinte nem megfelelő tanácsot adott neki a rovatában, A P3-at bezá-ratják az egészségügyisek, amikor Cole pat-kánydémonai ütik fel a fejüket a szórakozó helyen, ez nagyon zokon esik Pipernek, még Paige szmámára a börtönben foglal helyet egy megszervgezett cserbenhagyásos gázolásért. Ez azon-ban csak a terv azon része, amelyel Cole eltűvolítja a nővéreket a házból. Igazi terve az, hogy birtokába vegye az épület alatti spirituális nexust, remélve, hogy így Phoebe is gonosz lesz...

5.12 - Centennial Charmed / \ Centenáriumi varázslat
Cole, hogy visszaszerezze Phoebet megnyit egy idősíkot, aminek segítségével visszatér abba az időba, amikor még együtt voltak szerelmével, arra azonban nem gondol, hogy Paige betegsége átveszi a hatalmat a lány képességei felett, így a legfiatalabb bűbájost is magába szippantja ez az idősík. Ebben a valótlan időben a lányok Prue halála után nem ismerkedtek meg Paigevel, ezért a lánynak elősször nővérei bizalmába kell férkőznie. Végül Paige ráveszi nővéreit, hogy pusztítsák el Colet, mert a ma-guk idejében a férfi már legyőzhetetlen. Cole így végleg meghal, Paige pedig így hazatérhet...

5.13 - Obsessions / \ Háziszellemek
Egy démon, aki a bűbájosokra vadászik felszabadítja a lányokban rejlő indulatokat, remélve így könynyebben megszerezheti a hármak erejét. Így Paige, amikor megtudja, hogy gyermekkori batája Glenn nősülni készül a lányt egy vulkánba teleportálja, majd átváltozik a lánnyá, hogy ő lehessen a férfi felesége, Phoebe megpróbálja a befolyása alá hajtani a rovatának olvasóit, Piper pedig mindent felrobbant, aminek a közelébe kerül. A lányok egyedül Leora szá-míthatnak, csak ő tudja megállítani álmokfutásaikat, s vissza-fordítani a varázslatot...

5.14 - Dreamspell / \ Az álomhozó ember
Egy démon az álmaik segítségével támad a bűbá-josokra. Paiget, aki mindig is félt a bohócoktól így egy gonosz bohóc kezdi zaklatni, Piper szerelmi afférba keveredik egy másik férfivel, ami akár véget is vethat Leoval kötött házasságának, Phoebere pedig egy láncfűrészes pszihopata tá-mad. A Halliwell lányok elősször megpróbálnak elmenekülni rémál-maik elől, majd rájönnek, hogy az egyetlen módja annak, hogy
élve megússzák ezt a kalandot az, ha szembenéznek saját álma-ikkal. A kristályok segítségével csapdába ejtik az álmaik szerep-lőit...

5.15 - The Day When Magic Dead - Special delivery / \
A nap, amikor a mágia odaveszett
Piper bármelyik percben világra hozhatja a kisfiát. A jeles alkalom adtán a lányok apja és új felesége: tehát Victor és Doris látogatnak el a Halliwell házba. Paige és Phoebe egy egyszervút találnak a konyhába, majd észreveszik, hogy minden mágikus ere-jük eltűnt, s ezzel nem ők az egyetlenek. Minden mágia meghalt a földön. Az égiek (telefon)hívására Piperen kívül mindenki elindul, a mágia keresésére. Dorisról kiderül, hogy egy démon, aki Piper gyermekére vadászik, s így előnyhöz jut...

5.16 - Baby's First Demon / \ A kicsi első démona
Amikor démonok próbálják elrabolni a kicsi Halliwellt - akinek mellesleg még nem találtak nevet - a szülők megpróbálják kideríteni, hogy mi célja az alvilágnak a bűbájos babával, ezért Paige démonnak öltözva megy a démonok fekete pi-acára, hogy körülszaglásszon. Kiderül, hogy egy öreg boszorkány magas jutalmat ígért annak a démonnak, aki élve elviszi neki a kicsit, mert látomásából megtudta, hogy Piperék babája lesz az al-világ eddigi legerősebb vezetője. A bűbájosok mindenkit megölnek a piacon, kivéve a boszorkányt, aki elmenekül. Leoek kisfia végül a Wyatt Matthew Halliwell nevet kapja...

5.17 - Lucky Charmed / \ Bűbájos szerencse
Az egyik nap egy kobold jelenik meg a Halliwell házban, aki a lányok segítségét akarja kérni. Ki-derül, hogy a koboldok okozzák a szerencsét a világon, s most a démonok célba vették őket, hogy elpusztítsák az összes koboldot, ezzel meg-fosztva az emberiséget a szerencsétől, ami mellesleg íg az övék le-
hetne, ami rájuk is fér, hiszen eddig senki sem tudott leszámolni a bűbájosokkal. A lányok természetesen hajlandóak segíteni, azonban rájuk támad az egyik démon, aki már ellopta a koboldok mágiá-jának egy részét, és balszerencsét szór a bűbájosokra, kifejezetten Piperre...

5.18 - Cat House / \ A macskák háza
Piper és Leo házassági tanácsadóhoz fordulnak a problémáikkal, amit Piper megspékel egy varázs-igével, így a házaspár újra átélheti a felidézett emlékeiket. Paige és Phoebe rájönnek, hogy egy démon vadászik a Halliwell lányok macskájára, de nem értik, hogy mit árthatott az állat a dé-monnak. Azonban Piper varázslata rájuk is hatással van, s ahogy üldözik a macskát egyre visszább mennek az időben, így Paige
láthatja amint Leo megkéri Piper kezét, hogy hogyan teszi tönkre Prue húga esküvőjét, s a kutya Prue hogyan vadászik a Benshee Phoebere...

5.19 - Naughty Nymphs / \ Cserfes nimfák
Démonok támadják meg az erdei nimfákat, s megölik a szatírjukat (A szatír itt egy olyan má-gikus lényt jelent, aki zeneszóval szórakoztatja, és irányítja a nimfákat). Így a nimfáknak mene-külniük kell, és beszabadulnak San Franciscoba, ahol nagy feltűnést keltenek. Leo a Halliwell ház-ba viszi őket, s elmagyarázza a lányoknak, hogy a nimfák szerepe fontos az erdők védelmezésében, ezért addig kell védelmezniük őket, amíg új szatírt nem találnak erre a feladatra. A nimfák azonban nem akarnak a Halliwell házban maradni, ezért Paiget is nimfává változtatják, hogy a lány segítsen nekik kijuni a házból...

5.20 - Sense and Sense Ability / \ Érzéketlenség
A gonosz boszorkány, aki meg akarja szerezni Wyattet, egy ősi majom totem szobor segítsé-gével átkot bocsájt a bűbájosokra, amitől elve-szítik egy-egy érzéküket, ami átáll a gonosz bo-szorkány szolgálatába. Phoebe értekezleten van, amikor megsüketül, Paige egy klubban készül énekelni, azonban megnémul, Piper pedig vezetés közben veszíti el látását, így ő kor-házba is kerül, de szerncsére nem történt nagyobb baja, így hamar hazatérhet. A lányok így, érzékek nélkül kutatnak a banya után, még a banya mindent lát Piper szemeit át, mindent hall Phoebe fülein keresztül, s megtéveszti Wyattet Paige hangjával...

5.21 - Necromancing Of The Stone / \ A nekromanta
A Halliwell házba boszorkány keresztelőre készülnek, ám Leo és Piper még vitatkoznak, hogy megkösséke a kicsi erejét. Ezért elkészítik az igazságra késztető varázsfőzetet. A kereszte-lőre megidézik az összes Halliwell szellemet (Pruet nem látjuk, és nem is elítik), és a nagyit, aki kisebb sokkot kap, amikor megtudja, hogy az unokája fiút. A keresztelőre beállít a Nekromanta is, ami egy olyan démon, aki boszorkányok szellemei-ből táplálkozik, ezért remek alkalom számára egy keresztelő. Kide-rül, hogy a Nekromanta a nagyi régi szerelme, és a lányoknak a nagyira kell dobniuk az igazság főzetét, hogy újra jóvá tehessék...

5.22 / 5.23 - Oh, my Goddess, 1-2   -   Charmed Goddess, 1-2 /
         \ Isteni színjáték, 1-2
Kiszabadulva jégbörtönükből felélednek évezredes álmukból a ókori görög titánok, akik bosszút forralnak fogjul ejtőik ellen: a fényőrök és égiek ellen. Több fényőrnek is nyoma vész, ezért az égiek tanácsa arra kéri Leot, hogy mel-lőzze a teleportálást, mert azt megérzik a titánok és így támadásnak teheti ki magát. A Halliwell lányok megtudják, hogy boszorkányok nem győzhetik le a titánokat, és legutóbb is csak úgy
sikerült őket "hibernálni", hogy az égiek görög istenekké változtattak három boszorkát, viszont az istenek hatalmas ereje felül kerekedett a boszorkányok emberi létén, akik így uralkodni kezdtek. Végül majdnem minden égit meg-ölnek, s a jövőből érkezett Chris, aki szintén fényőrnek vallja magát bölcsé nevezi ki Leot, s ráveszi őt, hogy változtassa istenekké a bű-bájosokat. Ez meg is történik, így Piper földanya, Paige a háborúk istennője, Phoebe, pedig mint a szerelem ókori görög istennője szállhat szembe a titánokkal. Azonban még ez is kevésnek látszik, viszont amikor Piper megtudja, hogy Leo bölcs lett, s így huzamo-sabb időre el kell hagynia a családját, akkora dühre gerlyed, hogy egyedül öli meg a Titánokat és állandó éjszakával sújtja a földet. Végül a lányok visszaváltoznak, Chris pedig a lányok háta mögött eltünteti Leot...