San-Fransisco-ban, régi családi házukban lakik Prue és Piper Haliwell. Egy nap megjelenik Phoebe, a legkisebb testvér. Prue aki szinte mindenben sikeres, nem igen kedveli Phoebe szabad szellemét. Piper a rideg földön áll, nem hejtja magát lekűzdhetetlen álmokba, így ő a "villámhárítótestvérei" között. Mikor Phoebe megtalálja a padláson az Árnyak Könyvét, felolvas egy igézetet, ami felélesztia három nővér boszorkányerőit. Prue képes lesz a gondolataival tárgyakat mozgatni, Piper meg tudja állítani egy adott test molekulái, Phoebe pedig belelát a jövőbe. Képességeik titokban tartása, mint kiderül nem is olyan egyszerű feladat. Andy Troudeau felügyelő, Prue volt barátja egy sorozatgyilkos ügyében nyomoz, mikor Pipert megtámadjaa barátja, Jeremy. Így kiderül, hogy ő a gyilkos, ráadásul egy Warlock. Piper alig menekül meg Jeremytől, de első közös varázslatukkal elpusztítják Jeremyt.