A lányok apja már rég eltűnt az életükből, de most hirtelen újra felbukkan. Piper és Phoebe megragadják az alkalmat, hogy megismerjék apjukat, viszont Prue emlékszik rá, hányszor hagyta cserben őket az apjuk, és most is azzal vádolja, hogy csak az Árnyak Könyvét akarja megkaparintani, hogy újra "normálisnak" tudhassa lányait. Ám, mint kiderül az alakváltó szomszédok is a könyvre pályáznak. Látszólag lázadókorukat élő huszonévesek, ám egy-egy óvatlan pillanatban hatalmas kutyákká, varjúkká változnak és megpróbálnak szert tenni a Haliwell-ek legértékesebb könyvére. Miután azomban megoldódnak a családi problémák és sikerül megtisztítani a házat az alakváltóktól, Victor újra lelép, így a lányok ismét egyedül maradnak.